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201904/29

2019年3月全球企业并购税前列支总结:迪士尼完成

  企业并购

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  3月份,全球企业并购开始活跃。华特迪士尼终于完成了对21世纪福克斯公司娱乐资产的收购。沙特阿美691亿美元收购SABIC的70%股权,FIS收购竞争对手Worldpay成为国际支付业金额最大并购案。中资方面,安踏财团成功完成收购Amer Sports,吉利控股和德国戴姆勒达成了在全球联合运营smart品牌的协议。

  石油巨头沙特阿美公司(Saudi Aramco)宣布达成协议,收购沙特石化巨头沙特基础工业公司(SABIC)70%的股权,交易规模691亿美元。这部分股权目前由主权财富基金沙特公共投资基金(PIF)持有。此次交易将让沙特阿美扩大冶炼和石化领域的业务,并等于变相向PIF注资。本次收购,让PIF得到了几乎等同于沙特阿美IPO可以获得的融资,交易将给沙特王储萨勒曼的改革日程带来大笔资金,王储希望利用PIF实现国内经济多元化。

  FIS同意用350亿美元现金加股票的方式,收购成长较快的竞争对手Worldpay,成为国际支付行业金额最大的并购案。加上股票、现金价值和债务后,Worldpay企业价值约为430亿美元。收购完成后,FIS股东将持有新公司53%的股权,Worldpay持有47%。合并后的集团年度收入约为123亿美元。2017年,美国第三方支付处理公司Vantiv以106.3亿美元收购了Worldpay的前身英国金融科技公司Worldpay Group。本次收购金额超过了上一个纪录的保持者。今年1月,美国支付处理商Fiserv同意以220亿美元收购竞争对手First Data,成为当时国际支付行业最大的并购案。

  医疗保险公司Centene Corp宣布,公司计划收购管理式医疗提供商WellCare Health Plans Inc,交易价值为173亿美元。Centene专注于美国医疗补助计划(Medicaid)和平价医疗法案(ACA)市场,客户数约为1400万,同时WellCare拥有大约550万医疗补助计划和老年和残障健康保险(Medicare)客户。Centene此举旨在扩大其政府支持的医疗保险和医疗补助业务规模。本次收购交易延续了美国医疗保健领域的整合浪潮。

  英伟达(NVIDIA)已同意将以69亿美元收购芯片厂商Mellanox Technologies。英伟达是游戏行业的主要技术供应商。英伟达在竞购中出价超过英特尔。Mellanox成立于1999年,总部分别位于加利福尼亚州和以色列,其芯片主要用于为服务器提供高速网络连接。Mellanox去年营收超过10亿美元,而英伟达去年数据中心部门销售额为29亿美元。

  汽车零部件制造商采埃孚(ZF)宣布超过70亿美元收购威伯科控股(Wabco Holdings)。威伯科是世界领先的商用电子制动、稳定性和悬挂控制系统方面世界领先的供应商之一。威伯科2018年总销售收入为33亿欧元,在40个国家拥有约16,000名员工。采埃孚与威伯科联手将成为一家领先的全球性商用车技术集成系统供应商。威伯科在制动领域的优势,会让采埃孚在未来自动驾驶技术方面获益。beplay官方app

  英国包装公司RPC Group Plc已同意美国塑料制造商Berry Global Group, Inc. 提出的收购要约,包含债务在内的金额为50亿英镑(约合65亿美元)。RPC的产品与Berry现有业务高度互补,双方合并后的新公司将成为全球塑料包装市场上更大的参与者,将在六大洲拥有约48,000名员工,收入约130亿美元。该交易也是自Amcor同意收购Bemis以来,包装行业最大的收购交易。

  韩国大宇造船海洋(DSME)民营化3月8日进入最终审议,最大股东韩国产业银行(KDB)与现代重工业(Hyundai Heavy Industries)正式签约,将向现代重工业移交股份。两家公司合并后,现代重工业将以独一无二的压倒性优势,成为韩国造船业的巨无霸企业。合并后的新公司将在全球造船市场占有21.2%的份额,成为全球最大的造船公司。

  日本三菱日联金融集团(MUFG)宣布,将从德国中央合作银行(DZ BANK)子公司DVB Bank收购航空金融业务。收购额约为7千亿日元,这将是MUFG迄今最大规模的收购案。MUFG称,以新兴市场国为中心,航空市场旅客需求增加,预计有稳定增长。MUFG旗下的三菱日联银行与其体系下的东银融资租赁公司将实施收购,从业人员也将留任。税前列支

  加拿大资管公司布鲁克菲尔德(Brookfield Asset Management Inc.)宣布将收购橡树资本(Oaktree Capital Group, LLC)的多数股权。Brookfield将以现金和股票的方式收购橡树62%的股权,交易总额47亿美元左右。两家公司合并之后旗下资产将达4750亿美元,年度费用收入将达25亿美元。合并之后,两家公司还将继续独立经营各自的业务。根据协议,Brookfield将在2029年拥有100%的橡树资本股权。交易达成后,两家公司规模将可以与全球最大的资管公司黑石相抗衡。截止去年年底,黑石旗下资产价值为4720亿美元。

  日本交易所集团(JPX)与东京商品交易所3月28日宣布,就成立一体化交易证券和商品期货的综合性交易所达成基本协议。日本交易所集团将于6月底对东京商品交易所实施TOB(股票公开收购),计划10月完成收购。

  华特迪士尼(The Walt Disney Company)3月20日完成对21世纪福克斯(21st Century Fox)娱乐资产的收购,总收购价达710亿美元,包含净债务为851亿美元。通过这笔交易,迪士尼将获得20世纪福克斯电影公司和国家地理有线网络以及Hulu的另外30%股权。交易之后,好莱坞一直以来的六大制片厂格局将缩减成五大制片厂。原21世纪福克斯集团旗下的福克斯广播、福克斯新闻频道、体育频道等剩余资产成为一家新的“福克斯公司”(Fox Corporation)。

  由安踏体育、方源资本、Anamered Investments及腾讯组成的投资者财团已成功完成自愿性建议现金收购亚玛芬体育(Amer Sports)所有已发行及发行在外的股份的公开要约。安踏体育主席兼首席执行官丁世忠还透露,财团在未来几个月,将与亚玛芬体育合作,以完成私有化,并策划出能充分发挥其未来潜力的增长计划。亚玛芬体育旗下拥有Arcteryx(始祖鸟)、Salomon(萨洛蒙)、Wilson(威尔逊)等多个全球知名的品牌。

  中国吉利控股和德国戴姆勒(Daimler)宣布,双方将成立合资公司,在全球范围内联合运营和推动smart品牌转型,致力于将smart打造成为全球领先的高端电动智能汽车品牌。合资公司总部设在中国,双方各持股50%,预计将于2019年底成立。

  海航集团(HNA Group Co.)将在德意志银行的总投票权比例从之前的7.6%降至5.1%,其中只有0.19%是通过股票持有,其余是通过衍生品持有。

  国泰航空花费49亿港币购得海航集团旗下香港快运航空100%股权,香港快运将成为国泰航空的全资附属公司。香港快运前身是成立于2004年的港联航空,是香港第一家也是目前唯一一家廉价航空。

  欢聚时代宣布完成对海外视频社交平台BIGO的收购,总交易额约14.5亿美元。

  由中金资本和TPG共同设立的中国协同基金宣布与Impala签署了并购欧洲领先的表面处理公司Electropoli的排他性协议。中国协同基金将与欧洲私募股权公司Trail Capital共同完成这笔投资。Electropoli在法国、捷克和波兰设有7个生产基地,在法国设有1个研发中心,为汽车、航空航天和能源行业提供全方位的金属表面处理服务。

  优步公司(Uber)以31亿美元的价格收购了中东竞争对手Careem Networks FZ。优步将向总部位于迪拜的Careem支付14亿美元的现金,并在交易结束时另外支付17亿美元的可转债。

  麦当劳(McDonalds)收购以色列科技公司Dynamic Yield,这是其20年来最大的一笔交易,以继续将其在美国的业务推向数字时代。该公司是一家专注于个性化和决策逻辑技术的公司,其技术将允许麦当劳汽车餐厅的菜单根据不同的因素而改变,例如天气和当前的餐厅流量。此项交易价值超过3亿美元。

  赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific Inc.)计划以17亿美元收购Brammer Bio,此举将扩大该实验室设备公司在快速增长的基因疗法领域的业务。Brammer Bio是一家少数人持股的公司,主要向开发基因疗法和基因修饰细胞疗法的制药公司提供外包研究和制药服务。

  日本富士胶片控股(FUJIFILM Holdings)将以约8.9亿美元收购美国生物医药品企业渤健(Biogen)的制造子公司。富士胶片将取得Biogen位于丹麦的基地,增强生物医药品的开发和代工产能。

  基因治疗公司Nightstar Therapeutics PLC与渤健(Biogen Inc)达成约8.77亿美元的收购协议。总部位于英国伦敦Nightstar是一家后期生物制药开发公司,主要致力于研发治疗遗传性视网膜疾病的基因疗法。

  房地产和投资管理公司仲量联行(JLL)已经签署收购HFF Inc的协议,股权价值约为20亿美元。交易完成后,仲量联行将持有合并公司约87%的股份。HFF是一家商业地产资本市场中介公司,1998年以来已经完成超过27,000宗交易,总交易额超过8000亿美元。

  瞻博网络(Juniper Networks)拟收购人工智能(AI)无线网络公司Mist Systems,公司将支付4.05亿美元的现金并承接剩余的股权激励。

  云计算和安全应用服务公司F5 Networks Inc宣布将以6.70亿美元的价格收购私人公司NGINX。

  英国《金融时报》(FT)收购总部设在阿姆斯特丹的媒体公司The Next Web(TNW)的控股股份。TNW创立于2006年,现已成为“以欧洲为中心”的科技新闻的主要来源。

  盖璞集团(Gap Inc.)已从金宝贝集团(Gymboree Group Inc.)手中收购高级儿童时装领导品牌珍妮和杰克(Janie and Jack)。珍妮和杰克品牌在美国经营着100多家零售店,同时通过一个电子商务网站提供优质服装。珍妮和杰克品牌将继续作为一个独立的品牌运作。



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